Nachfolge ohne Nachfolger
Das Unternehmen läuft, und die Nachfolge liegt außerhalb der Familie. Ein Verkauf sichert das Aufgebaute und die Arbeitsplätze.
Ihr Unternehmen verkaufen, einmal und richtig.
Die meisten Gesellschafter verkaufen genau einmal im Leben. Wir führen den Prozess so, dass Sie am Ende das beste Angebot wählen können.
Was den Preis entscheidet.
Der Preis entsteht im Wettbewerb. Ein Käufer, der weiß, dass er der einzige ist, verhandelt anders als einer, der weitere Mitbewerber vermutet. Deshalb beginnt unsere Arbeit bei der Frage, welche Käufergruppen Ihr Unternehmen aus welchem Grund brauchen, und endet erst, wenn mehrere davon am Tisch sitzen.
Der zweite Hebel liegt vor dem Prozess. In der Due Diligence prüft ein Käufer jede Annahme, die Ihren Preis trägt, und was dort fällt, kostet ein Vielfaches, weil es mit dem Multiple multipliziert wird. Unser Ansatz ist Value Creation und Sicherung der Werte, damit die Lücken zu Ihren Bedingungen geschlossen werden.
Und der dritte: Wer den Prozess führt, muss ihn schon geführt haben. Bei uns sitzt derselbe Partner im ersten Gespräch, im Datenraum und in der Verhandlung.
Wie ein Verkaufsprozess läuft.
- 01Vorbereitung und Equity StoryBereinigte Zahlen, belastbare Planung, Information Memorandum und die Version des Unternehmens, für die ein Käufer zahlt. Parallel räumen wir die Punkte aus, die in der Prüfung sonst Geld kosten.6 bis 10 Wochen
- 02Käuferuniversum und AnspracheLonglist aus unserem eigenen Screening, Shortlist nach Strategie, Größe und Kaufkraft. Die Ansprache läuft anonymisiert, Details folgen nach NDA und Ihrer Freigabe.4 bis 6 Wochen
- 03Indikative AngeboteManagementgespräche, Rückfragen, erste Preisindikationen. Aus den Angeboten wählen Sie, wer in die Prüfung geht, und zu welchen Bedingungen.4 bis 6 Wochen
- 04Due DiligenceDatenraum, Fragenmanagement, Expertengespräche. Wir halten den Wettbewerb bis zuletzt offen, weil ein exklusiver Käufer jede Woche neu verhandelt.6 bis 10 Wochen
- 05Verhandlung und ClosingKaufvertrag, Garantien, Earn-out-Mechanik und die Klauseln, die später Streit auslösen. Danach Vollzug, Übergabe und die Kommunikation an Team und Kunden.4 bis 8 Wochen
Was im Mandat enthalten ist.
- Bewertung und Bandbreite auf Basis eigener Screening-Daten
- Bereinigung der Zahlen und Aufbau der Equity Story
- Information Memorandum, Teaser und Managementpräsentation
- Käuferuniversum aus rund 1.480 gescreenten Targets pro Quartal
- Anonymisierte Ansprache im In- und Ausland
- Datenraum, Fragenmanagement und Koordination der Berater
- Verhandlung von Preis, Struktur, Garantien und Earn-out
- Begleitung bis Vollzug und Kommunikation nach Signing
Wann ein Verkauf zu Ihnen passt.
Wachstum braucht mehr
Der nächste Schritt verlangt Kapital, Reichweite oder Produktbreite, die aus eigener Kraft Jahre kosten würde. Ein starker Eigentümer verkürzt das.
Der Markt konsolidiert
In Ihrem Segment kauft gerade jemand zu. Wer früh verkauft, hat mehrere Interessenten gleichzeitig am Tisch, und genau daraus entsteht der Preis.
Ein Investor hält die Anteile
Die Haltedauer des Private-Equity-Fonds läuft aus und die Equity Story muss stehen. Hier greifen Verkauf und Exit Readiness ineinander.
Ein Gespräch, bevor der erste Käufer anruft.
Dreißig Minuten reichen für eine ehrliche Einschätzung: welche Bandbreite realistisch ist, welche Käufer infrage kommen und was vorher noch zu tun wäre.
Gespräch vereinbaren